I
Planeación patrimonial y sucesoria
El plano maestro de tu legado: cómo, cuándo y a quién pasa cada activo, con reglas claras que evitan disputas y preservan la armonía familiar.
LEGATUM
Patrimonio & Tradición
El patrimonio que construiste merece permanecer.
Asesoramos a familias de empresarios y altos directivos en la protección y continuidad de su patrimonio — para que, suceda lo que suceda, los suyos conserven su forma de vida.
Una fortuna se construye en una vida.
Hacerla permanecer es obra de generaciones.
— El oficio de Legatum
El tiempo respeta
lo que se construye para durar.
El mayor riesgo de un patrimonio no es perder valor: es perder liquidez en el peor momento. Activos ilíquidos, negocios en transición y obligaciones fiscales pueden obligar a una familia a vender bajo presión — o a renunciar al estilo de vida que tardó décadas en construirse.
Diseñamos la estructura que entrega certeza y recursos exactamente cuando más importan, sin fricciones, sin disputas, sin descapitalizar lo que tomó una vida edificar.
Una arquitectura patrimonial diseñada para resistir el tiempo.
El plano maestro de tu legado: cómo, cuándo y a quién pasa cada activo, con reglas claras que evitan disputas y preservan la armonía familiar.
El instrumento de liquidez por excelencia. Capital libre de proceso sucesorio que llega íntegro a la familia, en el momento exacto en que lo necesita.
Vehículos fiduciarios que protegen, ordenan y transfieren el patrimonio con discreción y eficiencia, dentro y fuera de la jurisdicción.
Aislamos el patrimonio familiar de los riesgos del negocio y de terceros, con estructuras que resguardan lo construido frente a lo imprevisto.
Estrategias lícitas que optimizan la carga fiscal en la transmisión del patrimonio, preservando capital para quienes vienen después.
Protocolos, consejos y acuerdos que ordenan la relación entre familia, propiedad y empresa — el verdadero seguro de una dinastía.
Un acompañamiento que empieza con una conversación y dura generaciones.
Entendemos tu patrimonio, tu familia y tus objetivos. En absoluta confidencialidad.
Diseñamos la arquitectura a la medida, junto a tus asesores fiscales y legales.
Coordinamos cada instrumento y estructura hasta dejarlos operando y protegidos.
Revisamos y ajustamos el plan en el tiempo, a través de las generaciones.
Trabajamos para un número reducido de familias, con la independencia, la discreción y la mirada de largo plazo que un patrimonio relevante exige.
No representamos a una institución, sino a tu familia. Diseñamos con base en tus intereses, no en una cartera de productos.
La confidencialidad no es una política: es la base de cómo trabajamos. Pocos clientes, máxima reserva.
Planeamos en décadas, no en ejercicios fiscales. El éxito se mide en la tercera generación.
Integramos a los mejores en lo fiscal, lo legal y lo fiduciario, en México y en el extranjero, bajo una sola estrategia.
Una primera conversación, sin compromiso y en absoluta confidencialidad, para entender tu situación y mostrarte cómo podemos proteger lo que construiste.
Hemos recibido tu solicitud. Un asesor de Legatum te contactará de forma privada en las próximas horas.